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Espaces de gestion de l'assurance vie multisupports

218 Pages

Français

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Parution : 

2022-05-03

Benchmark des sites Internet & applications mobiles de plus d’une vingtaine d’opérateurs

AUTEUR

Stéphanie RIBAU

Chargée de projets Etudes

  • Recenser les informations consultables (valorisation et performance du contrat, présentation de l’allocation d’actifs, des supports, de l’historique des opérations…) et identifier les présentations les plus innovantes


  • Relever les caractéristiques des questionnaires investisseurs utilisés (objectifs, horizons d’investissement, expériences et connaissances financières, profil de risque…) et leur mode d’intégration dans l’espace de gestion (possibilités de mise à jour, insertion dans les processus transactionnels)


  • Décrire l’ensemble des opérations réalisables (versements, arbitrages, rachats, mode de sélection des supports, avances, modifications d’options de gestion…) et relever les processus les plus performants 


  • Identifier les communications et les outils visant à inciter les assurés à la diversification 


  • Présenter la façon dont les Fonds ISR, Greenfin et Finansol sont mis en avant au sein des espaces de gestion